A fin de réparer Chelny, détruite durant le combat contre Arvent, Lyle décide de faire cavalier seul. Des compagnons de voyage inattendus décident néanmoins de se joindre à lui. C'est donc accompagné que Lyle commence ses recherches qui le mèneront vers d'étranges contrées... Noïé, de son côté, part en direction du laboratoire de son père, suivie de Giotto et de Marisha, mais Rozeon et ses sbires les y attendent de pied ferme...