Le Puy-en-Velay, 1954. François Dufour, encore adolescent, s'inscrit à l'école d'arts et sympathise avec sa voisine Emeline Landry qui accepte de poser nue pour lui. Choqués, les parents du jeune homme détruisent le tableau. François et Emeline se réfugient chez leur professeur de peinture, Sébastien Favre, et sa femme Clara. François entreprend alors de prendre cette dernière pour modèle.