A Rome, en 1490, le pape Innocent VIII affronte de nombreux problèmes. De son côté, Laurent de Médicis, maître de Florence, a besoin d'un espion au Vatican, mais ils se font tous repérés. Son secrétaire lui suggère d'envoyer Le Goffo, un artiste florentin ingénu. Ebahi par Rome, l'artiste découvre une ville au bord du chaos et met à jour la naissance d'un complot.