Dans le petit village de Campels, Alain court les prés, le chien Lion sur ses talons. Son grand-père Antoine Nouvel lui témoigne une inlassable et profonde affection. Auprès de ce vieil homme, viscéralement lié à la nature, l'adolescent apprend l'amour des arbres. Mais les temps changent. Le père d'Alain s'équipe d'un tracteur, envoie l'ancien troupeau à l'abattoir et modernise la ferme. Au tournant des années soixante, tous pressentent qu'ils se trouvent face à un changement