Max, jeune Suisse de bonne famille devient le protégé de Reinhard Heydrich, adjoint direct de Himmler. Le jeune homme découvre son engouement pour l'ésotérisme, la quête du Graal et est le témoin des rivalités au sein du parti nazi. Impliqué malgré lui dans la lutte que se livrent les services de sécurité et les espions anglais, il observe les mesures radicales prises à l'encontre des Juifs.