Félix est venu passer l'été au chalet avec sa famille. Depuis son arrivée, il fait constamment des cauchemars où un être étrange aux grands yeux noirs et froids le surveille. Lors d'une promenade en forêt, des sphères lumineuses prennent en chasse Félix et sa voisine, Émilie. Quelque temps après, ce sont leurs parents qui disparaissent. Dans un monde qui perd de plus en plus son sens, ils se lancent dans une périlleuse recherche des disparus.