Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood dans l'attente du jour où il trouvera son âme soeur. Quand il rencontre Willow, il sait immédiatement qu'il l'a trouvée. Mais une meute rivale qui se livre à des incantations démoniaques menace les Redwood et Jasper parvient de justesse à sauver Willow de leurs griffes.