Florence, craignant que son fils Charlemagne ne s'enferre dans les pièges de la délinquance, le trimballe d'une maison à l'autre. Ils se retrouvent maintenant à Montréal et l'enfant tente de s'acclimater à la vie de quartier en compagnie de Félix. Mais bientôt, la belle infirmière voit sa santé se dégrader gravement, au même rythme que ses chagrins d'amour. À présent orphelin, Charlot habite chez Sonia, la mère alcoolique de Félix, qui mène une bien drôle d'existence. Les fid